Un peu plus tard, Mizuki s'entretient avec Naruto et lui conseille d'aller voler chez le Hokage un rouleau qui lui permettrait de réussir l'examen. En fait, ce rouleau contient des techniques interdites que Mizuki voudrait bien obtenir. Dans la nuit, Naruto parvient à s'emparer du rouleau et se retrouve pourchassé par les ninjas du village. Iruka le retrouve, suivi de près par Mizuki qui tente alors de récupèrer le rouleau. C'est à ce moment-là que Mizuki révèle à Naruto qu'il possède en lui Kyūbi et que c'est pour cela que les autres villageois l'évitent. Alors que Mizuki tente de tuer le jeune garçon, Iruka s'interpose et se blesse au dos. Naruto parvient à battre Mizuki avec l'unique technique qu'il a appris du rouleau, le Multiclonage